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Manuale Operativo | ||||||||||||||||||||||||||||||
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La gestione delle Richieste Questo capitolo contiene le informazioni necessarie per effettuare una gestione efficace delle Richieste: · compilazione della maschera; · inserimento; · ricerca; · modifica; · cancellazione; · recupero; · Richieste in ombra. La maschera delle Richieste La gestione delle Richieste in Il Progetto NET, richiede la compilazione obbligatoria di una serie di campi. La Richiesta contiene i campi necessari per identificare anagraficamente la persona richiedente un immobile, e contiene i parametri fondamentali dell’immobile cercato. Per visualizzare la maschera della Richieste, si seleziona dal menu Lavoro il comando Richieste, oppure si clicca sul pulsante delle Maschera Richieste . La maschera delle Richieste La maschera Richieste può essere visualizzata nella modalità Dettaglio o nella modalità Lista. Per selezionare la modalità desiderata, fare clic sulla linguetta relativa. Nella modalità Dettaglio, i campi della maschera Richieste sono: · Provenienza: il nome dell’Ufficio da cui proviene la Richiesta. Soltanto all’Ufficio centrale è permesso di svolgere ricerche anche utilizzando questo campo; · Imm./Mod: data di immissione della Richiesta o data dell’ultima modifica. L’inserimento dei dati e l’aggiornamento di questo campo viene gestito automaticamente dal sistema; · Nominativo: il nominativo del cliente che inoltra la Richiesta; · Nuovo: indica se la Richiesta deriva dall’ultimo collegamento modem effettuato con l’Ufficio centrale, o se è arrivata via dischetto con l’ultima importazione di Richieste. L’inserimento dei dati e l’aggiornamento di questo campo viene gestito automaticamente dal sistema; · Telefono1/Telefono2: i numeri di telefono della persona richiedente; · Fin.: indica se il cliente che ha inoltrato la Richiesta necessita di un finanziamento; · Note Ufficio: sono note che possono riguardare qualsiasi aspetto dei contatti tra l’Ufficio e la Richiesta. Questo campo non è utilizzabile per le ricerche. Nel caso in cui una Richiesta venga esportata da un Ufficio, per essere importata da un altro, i contenuti di questo campo non verranno comunicati; · Note Richiesta: sono note che riguardano la Richiesta, quali ad esempio particolari esigenze (zona tranquilla, vicino ad un mezzo pubblico….) o altro. Questo campo non è utilizzabile per le ricerche; · Tipologia: questo campo indica la tipologia di immobile che la persona che ha inoltrato la Richiesta sta cercando; · Motivazione: questo campo indica se la Richiesta riguarda l’affitto o l’acquisto di un immobile; · Spesa: questo campo indica il tetto di spesa in milioni per la Richiesta in esame. In caso di Richiesta per affitto, indica l’affitto annuale; · MQ: in questo campo sono indicati i metri quadrati che il richiedente desidera per l’immobile cercato; · Loc.: specifica il numero di locali desiderati dal richiedente; · Località disponibili: è una lista da cui selezionare le Località in cui il richiedente desidera che si trovi l’immobile. In questa lista sono presenti tutte le Località inserite dall’Ufficio centrale durante la configurazione degli Uffici (cioè anche le Località che non sono di competenza dell’Ufficio in questione); · Località selezionate: in questo campo vengono elencate le varie Località (massimo 8) in cui il richiedente desidera che si trovi l’immobile. Questo campo può essere compilato selezionando una Località per volta dalla lista di Località disponibili. Per eliminare una Località da questa lista prima di confermarne l’inserimento, è necessario selezionarla e premere il tasto Canc (o Del). 10.2 Inserire una nuova Richiesta Per inserire una nuova scheda Richiesta, si opera come segue: · visualizzare la maschera Richieste mediante il pulsante Maschera Richieste oppure selezionando il comando Richieste nel menu Lavoro; · svuotare la maschera se necessario, mediante il pulsante Svuota maschera ; · compilare tutti i campi opportuni; · confermare gli inserimenti, cliccando sul pulsante Registra Elemento . Specificando nel campo Località Selezionate una o più Località di competenza di altri Uffici, la Richiesta inserita verrà automaticamente comunicata agli Uffici competenti; ciò avverrà mediante il collegamento via modem all’Ufficio centrale, o mediante la procedura di Esportazione/Importazione via file delle Richieste. 10.3 Ricercare le Richieste Per ricercare le Richieste, si opera come segue: · visualizzare la maschera Richieste mediante il pulsante Maschera Richieste , oppure selezionando il comando Richieste dal menu Lavoro; · svuotare la maschera se necessario, mediante il pulsante Svuota maschera ; Il Progetto NET: il software immobiliare abbinato alla rivista telematica su Internet Il Progetto NET costa solo un "Grazie": REGISTRATEVI! 47 · compilare tutti i campi opportuni con i criteri di ricerca; · iniziare la ricerca cliccando sul pulsante Ricerca elementi ; · selezionare uno dei criteri possibili di ordinamento e confermare cliccando sul pulsante Ricerca. L’ordinamento delle Richieste Il sistema creerà una selezione di tutte le Richieste che hanno soddisfatto i parametri di ricerca. Nella vista di Dettaglio della maschera delle Richieste vengono visualizzati tutti i campi riguardanti l’elemento corrente, mentre nella visione Lista vengono visualizzati i dati essenziali di tutte le Richieste che fanno parte della selezione. Per rendere corrente una Richiesta della selezione si può agire mediante i pulsanti di scorrimento della selezione, fino a che la richiesta desiderata non compaia nella videata. Un altro modo per rendere corrente una Richiesta della selezione, consiste nel selezionarla nella visione di Lista delle Richieste, facendo doppio clic sulla riga corrispondente. ATTENZIONE: in fase di ricerca si può specificare nel campo Località selezionate una sola Località. Esempio di ricerca di una o più Richieste Nell’esempio della figura viene svolta una ricerca di tutte le Richieste di immobile in Località Milano centro, con un tetto massimo esatto di spesa di 120 (milioni); si limitano inoltre le Richieste a quelle modificate dopo il 10/01/1998 e con nominativo che comincia con Bram. 10.4 Modificare una Richiesta Per modificare una Richiesta, si opera come segue: · effettuare una ricerca, come precedentemente spiegato, per recuperare la Richiesta che si desidera modificare; · rendere corrente la Richiesta da modificare; · modificare i campi come ritenuto opportuno; · cliccare sul pulsante Registra elemento . Nel caso in cui la Richiesta non sia di competenza del solo Ufficio che la modifica, l’aggiornamento verrà comunicato a tutti gli Uffici a cui la Richiesta compete. Nel caso in cui più Uffici modifichino una stessa Richiesta, tutti gli Uffici, per effetto dello scambio dati, riceveranno la versione più recente della Richiesta. ATTENZIONE: in fase di modifica di una Richiesta non è possibile eliminare Località dal campo Località selezionate. 10.5 Cancellare una Richiesta Per cancellare una Richiesta si opera come segue: · effettuare una ricerca, come precedentemente spiegato, per recuperare la Richiesta che si desidera cancellare e renderla la Richiesta corrente della selezione; · confermare la cancellazione cliccando il pulsante di Cancella elemento . Nel caso in cui la Richiesta che viene cancellata sia di competenza anche di altri Uffici, l’informazione sulla cancellazione verrà automaticamente comunicata anche a tutti gli altri Uffici a cui compete la Richiesta. ATTENZIONE: La Richiesta non verrà definitivamente cancellata dal database, ma semplicemente marcata come cancellata. Questo significa che, nonostante la Richiesta non sia più visibile tra le Richieste di competenza, se necessario sarà possibile recuperarla. 10.6 Le Richieste in ombra Nel caso in cui un Ufficio inserisca una Richiesta di competenza solamente di altri Uffici, cioè una Richiesta in ombra, questa non sarà ricercabile con la normale procedura. Per selezionare una Richiesta tra quelle in ombra si opera come per ricercare una qualunque Richiesta, con la differenza che, cliccando sul pulsante Ricerca elementi , è necessario tenere contemporaneamente premuto il tasto Ctrl. Ovviamente, nel caso in cui, un Ufficio modifichi una Richiesta in ombra, aggiungendo alla lista Località selezionate una Località di propria competenza, la Richiesta cesserà di essere in ombra. 10.7 Recuperare una Richiesta cancellata Nel caso in cui una Richiesta sia stata cancellata per errore, è possibile recuperarla operando come segue: · effettuare una ricerca per trovare la Richiesta, come precedentemente spiegato, e renderla corrente: la procedura è identica a quella per ricercare una qualunque Richiesta, con la differenza che bisogna cliccare sul pulsante di Ricerca Elemento tenendo contemporaneamente premuto il tasto Shift (tasto per le maiuscole); · confermare il recupero, cliccando il pulsante di Registra elemento . Nell’esempio della figura viene svolta una ricerca di tutte le Richieste di immobile in Località Milano centro, con un tetto massimo esatto di spesa di 120 (milioni); si limitano inoltre le Richieste a quelle modificate dopo il 10/01/1998 e con nominativo che comincia con Bram. 10.4 Modificare una Richiesta Per modificare una Richiesta, si opera come segue: · effettuare una ricerca, come precedentemente spiegato, per recuperare la Richiesta che si desidera modificare; · rendere corrente la Richiesta da modificare; · modificare i campi come ritenuto opportuno; · cliccare sul pulsante Registra elemento . Nel caso in cui la Richiesta non sia di competenza del solo Ufficio che la modifica, l’aggiornamento verrà comunicato a tutti gli Uffici a cui la Richiesta compete. Nel caso in cui più Uffici modifichino una stessa Richiesta, tutti gli Uffici, per effetto dello scambio dati, riceveranno la versione più recente della Richiesta. ATTENZIONE: in fase di modifica di una Richiesta non è possibile eliminare Località dal campo Località selezionate. 10.5 Cancellare una Richiesta Per cancellare una Richiesta si opera come segue: · effettuare una ricerca, come precedentemente spiegato, per recuperare la Richiesta che si desidera cancellare e renderla la Richiesta corrente della selezione; · confermare la cancellazione cliccando il pulsante di Cancella elemento . Nel caso in cui la Richiesta che viene cancellata sia di competenza anche di altri Uffici, l’informazione sulla cancellazione verrà automaticamente comunicata anche a tutti gli altri Uffici a cui compete la Richiesta. ATTENZIONE: La Richiesta non verrà definitivamente cancellata dal database, ma semplicemente marcata come cancellata. Questo significa che, nonostante la Richiesta non sia più visibile tra le Richieste di competenza, se necessario sarà possibile recuperarla. 10.6 Le Richieste in ombra Nel caso in cui un Ufficio inserisca una Richiesta di competenza solamente di altri Uffici, cioè una Richiesta in ombra, questa non sarà ricercabile con la normale procedura. Per selezionare una Richiesta tra quelle in ombra si opera come per ricercare una qualunque Richiesta, con la differenza che, cliccando sul pulsante Ricerca elementi , è necessario tenere contemporaneamente premuto il tasto Ctrl. Ovviamente, nel caso in cui, un Ufficio modifichi una Richiesta in ombra, aggiungendo alla lista Località selezionate una Località di propria competenza, la Richiesta cesserà di essere in ombra. 10.7 Recuperare una Richiesta cancellata Nel caso in cui una Richiesta sia stata cancellata per errore, è possibile recuperarla operando come segue: · effettuare una ricerca per trovare la Richiesta, come precedentemente spiegato, e renderla corrente: la procedura è identica a quella per ricercare una qualunque Richiesta, con la differenza che bisogna cliccare sul pulsante di Ricerca Elemento tenendo contemporaneamente premuto il tasto Shift (tasto per le maiuscole); · confermare il recupero, cliccando il pulsante di Registra elemento . 10.8 Richieste, manutenzione database e configurazione Uffici Una delle opzioni di manutenzione del database permette di rendere effettive tutte le cancellazioni e di eliminare le Richieste in ombra. Tuttavia può accadere che nonostante questo, alcune Richieste continuino a rimanere presenti nel database, marcate come Richieste cancellate (altrettanto può verificarsi per le Richieste in ombra). Questo succede se le Richieste in questione sono di competenza di altri Uffici e se il momento della cancellazione è successivo all’ultima operazione di collegamento modem/importazione/esportazione effettuata. Un’altra situazione particolare si può verificare quando vengono eliminate alcune Località dalla configurazione degli Uffici (modifica che può essere effettuata esclusivamente dall’Ufficio centrale e che gli Uffici dislocati devono importare). Può succedere che la Località non più esistente nella nuova configurazione Uffici sia ancora "riferita" da Richieste di competenza, cancellate o in ombra. Per potere importare la nuova configurazione è necessario eliminare dalle Richieste di competenza (cancellate o in ombra) tutti i riferimenti a tali Località. ATTENZIONE: Si consiglia all’Ufficio centrale di comunicare, con anticipo, l’intenzione di eliminare una certa Località, affinché tutti gli Agenti di tutti gli Uffici sappiano di non dover più utilizzare tale Località per le Richieste. In questo modo si eviteranno gravose operazioni di "riallineamento" delle Richieste.
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